到目前為止，各種跡象都顯示今年電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀，而且成長幅度會很大；但總是還有一些令人憂慮的地方……以下是EETimes美國版資深編輯Mark LaPedus對2010年“一則以喜、一則以憂”的十個看點。
1. IC市場火熱……接下來會慢慢降溫？
市場研究機構Gartner分析師Bryan Lewis與Peter Middleton表示：“ 2010年全球半導體產(chǎn)業(yè)營收預測可達到2,900億美元規(guī)模，較2009年的2,280億美元成長27.1%。”在第一季時，該機構原本預測2010年半導體產(chǎn)業(yè)營收成長率為19.9%。
Gartner的分析師指出，芯片營收成長率顯然超越電子系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而這也是值得擔憂的一點；該機構最新的預測就認為，2010下半年的成長率將低于平均值。此外Gartner也預期半導體產(chǎn)業(yè)銷售接下來將會出現(xiàn)一波配合電子系統(tǒng)市場銷售表現(xiàn)的輕微修正。
2. DRAM熱、NAND冷？
Gartner另一位分析師Andrew Norwood表示：“我們預測2010年DRAM產(chǎn)業(yè)營收將出現(xiàn)78%的成長率(高于二月時預測的56%)，原因很簡單，就是價格。”該機構原本預期DRAM價格在2010年第一季中期達到高峰，但卻持續(xù)走揚；上修的DRAM業(yè)成長率意味著該市場營收規(guī)模將歷史第二高的409億美元(最高紀錄是1995年創(chuàng)下的422億美元)。
而針對NAND價格不升反跌的狀況，同樣來自Gartner的分析師Joseph Unsworth卻表示：“我們?nèi)哉J為該市場第二季的價格疲軟，實際上是健康的表現(xiàn)；消費者不應將最近的跌價誤認為整體NAND市場景氣將出現(xiàn)更進一步惡化的信息。”該機構認為NAND需求維持健康水平，只受到一些季節(jié)性的影響，而且下半年需求將轉(zhuǎn)強，甚至在未來幾個月出現(xiàn)缺貨情形。
3. 半導體廠商調(diào)高資本支出……產(chǎn)能恐過剩？
市場研究機構IC Insights總裁Bill McClean表示：“在2009年第一季，整體IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率只有57%，但到了2010年第一季該數(shù)字已經(jīng)來到93%，超越全球經(jīng)濟景氣衰退前的水平。因為如此，據(jù)說有不少類別的組件難以維持正常交貨期，甚至嚴重延遲交貨。”
McClean指出，整體IC產(chǎn)能從2009上半年就開始吃緊，12吋晶圓產(chǎn)能尤其嚴重——在2010年第一季，12吋晶圓廠產(chǎn)能已經(jīng)達到97%。值得注意的是，IC產(chǎn)業(yè)96%的產(chǎn)能利用率基本上代表著“缺貨”的狀況，因此IC Insights認為2010年IC市場成長率至少會有30%；而要維持這樣的成長力道，必須有“缺IC產(chǎn)能”做為支持。
4. 硅晶圓狂缺貨，平均售價水漲船高
Soleil Securities分析師Paul Leming的報告指出，硅晶圓半導體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的價格上漲趨勢；該機構認為，在2010年接下來的時間內(nèi)，其價格上漲空間還有10~15%：“從(09年)第四季以來，供貨商Sumco大砍資本支出，與07與08年水平相較少了九成之多。”
5. 無線芯片熱銷，平均售價下跌
FBR分析師Craig Berger表示：“根據(jù)最近調(diào)查跡象顯示，高通(Qualcomm)第二季業(yè)績維持在財測數(shù)據(jù)的高標，而且第三季、第四季業(yè)績應該也會出現(xiàn)連續(xù)成長。再加上全球智能手機市場正夯，可望帶動更多對WCDMA組件的需求，我們預測高通2010年QTL組件出貨量可由原先預測的6.08億顆，進一步達到6.25億顆。”
不過Berger也指出，高通無線通信芯片組的平均銷售價格，由08年12月的21美元，在2010年6月跌至16美元；而照理來說，其下滑速度不應該這么快。
6. 醫(yī)療市場潛力十足
Databeans分析師Susie Inouye表示：“我們預測整體醫(yī)療半導體市場營收將在 2010年達到30億美元規(guī)模，較09年成長20%；而09年該市場衰退了7%。營收占最大宗的診斷與治療相關應用領域，是推動醫(yī)療半導體市場成長的主力，也會有最佳的成長率表現(xiàn)。”
Inouye指出，由于有越來越多消費者對醫(yī)療保健產(chǎn)品產(chǎn)生興趣、這些設備也越來越容易在零售商店取得，該趨勢也直接反映在家用市場對醫(yī)療照護設備的需求量。再加上醫(yī)療科技的演進，提供了讓病患在家接受治療或是監(jiān)控健康狀況的方案，包括血壓/心跳監(jiān)測計、血糖儀等設備，在家庭中的滲透率越來越高，預期接下來五年內(nèi)，家用醫(yī)療設備市場能維持9%的平均成長率。
7. PC市場動能強勁，供應鏈反應慢？
MF Global FXA Securities分析師David Rubenstein表示，內(nèi)存廠商Elpida預期PC市場會出現(xiàn)20%的成長，而每臺PC對DRAM的需求量將成長30%(從每臺PC搭載2.4GB，成長為3.2GB)。而且Elpida認為20%的PC市場成長率預測是保守數(shù)字，因為在2010下半年，企業(yè)用PC需求將會帶來更多成長動能。
Rodman & Renshaw的分析師Ashok Kumar則表示：“PC供應鏈(正要開始)提供支持。”
8. 太陽能產(chǎn)業(yè)回溫但速度趨緩
Needham & Co. LLC分析師Edwin Mok表示，該機構估計全球太陽能發(fā)電設備安裝量將在2010年達到11.2GW，較09年成長58%；不過到了2011年，該市場成長速度將趨緩，來到13%、12.7GW。以區(qū)域來看，德國仍將會是全球最大太陽能市場，不過在經(jīng)歷四年的強勁成長之后(平均年復合成長率達55%)，預期2011年德國的太陽能設備安裝量將開始衰退。
“雖然衰退幅度不會向09年那樣劇烈，我們現(xiàn)在預期2011年太陽能設備出貨的季節(jié)變化趨勢將與09年類似，也就是上半年出現(xiàn)需求趨緩，下半年又回溫。”Mok并指出，由于認為各家太陽能設備業(yè)者將擴充產(chǎn)能且出現(xiàn)價格競爭，恐怕將導致市場供應過剩、產(chǎn)品價格下滑的風險。
9. 電視市場看好，LED缺貨難避免
Barclays Capital分析師C.J. Muse指出，雖然最近有一些宏觀性因素，電視機買氣迄今依舊表現(xiàn)強勁，特別是在日本以及歐洲市場；而北美市場需求也有潛在增加趨勢，估計會在下半年浮上臺面。
因此該機構維持對2010年全球液晶電視(LCD TV)出貨量接近1.9億臺的預測，但也有可能因為LED供應鏈的缺貨問題，而無法達到此一水平。
10. iPhone當紅，眾家廠商跟著團團轉(zhuǎn)
針對剛發(fā)表的新一代iPhone ，iSuppli分析師Steve Mather表示，平均售價高達600美元的iPhone系列產(chǎn)品完美展現(xiàn)了Apple的企業(yè)優(yōu)勢──也就是以高毛利、高附加價值的硬件賺取龐大利潤：“這家公司很大一部分獲利來自銷售硬件，這種方法顛覆了多數(shù)科技公司銷售低價硬件、而從高利潤軟件賺錢的模式。”
Mather指出，眾家競爭廠商推出各種外觀類似的產(chǎn)品以打擊iPhone ，砸下大錢在各種昂貴的新功能上，導致這些產(chǎn)品的原物料成本(BOM)很高，但利潤表現(xiàn)卻不佳，只因為他們?nèi)詿o法提供與Apple產(chǎn)品相同質(zhì)量的用戶經(jīng)驗。 |
